MARKNAD

Marknad

AddLife är en ledande aktör inom Life Science med stark stark närvaro i stora delar av Europa. Med en decentraliserad affärsmodell inriktad på snabbväxande och lönsamma nischer och ett starkt fokus på kundnärhet och värdeskapande erbjudanden kan AddLifes bolag anpassa sig till och dra nytta av de marknadstrender som råder.

AddLife är väl positionerat för att dra nytta av en marknad präglad av ett växande vårdbehov, längre vårdköer och användande av ny teknologi. Med fler genomförda operationer, och brist på sjukvårdspersonal, uppstår en ökad efterfrågan på tids- och resurseffektiva produkter och tjänster, avancerade instrument samt förbrukningsvaror. AddLife har i sin strategi identifierat ett antal prioriterade tillväxtsegment som förväntas bidra till resultattillväxten.
Under 2024 har bolaget har stärkt sin position genom stark organisk tillväxt och ökade marknadsandelar genom en kontinuerlig utveckling av erbjudanden mot mer lönsamma produkter och en djup förståelse för lokala kundbehov.

Den europeiska Medtechmarknaden uppgår till cirka 140 miljarder euro. Denna marknad växer med 5 procent per år. Diagnostikmarknaden uppgår till cirka 17 miljarder euro och växer med 2–3 procent årligen. Båda marknaderna är relativt okänsliga för konjunktursvängningar. Marknaden är fragmenterad och består av ungefär 37 000 företag, där 90 procent är små och medelstora företag. Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien är de fem största regionala marknaderna. Inom Europa spenderas i genomsnitt 11 procent av BNP på hälso- och sjukvård, varav nästan 8 procent går till medicintekniska produkter (Medtech Europe).

Gemensamt för de marknader där AddLifes bolag är verksamma är att en stor del av sjukvården finansieras med offentliga medel, vilket innebär att en väsentlig andel av affärerna sker genom upphandling.
Upphandlingarna blir allt större i omfång, och har ofta långa kontraktstider. Det finns en trend mot att gå bort från enbart prisbaserade upphandlingar till modeller som också värderar hållbarhet, framför allt i norra och västra Europa, och kvalitet på service och support.

Hälso- och sjukvårdens kliniska behov och produkter är globalt likartade, men regulatoriska krav, sjukvårdens struktur och betalningssystem, upphandlingar och patientpreferenser skiljer sig väsentligt mellan olika länder och regioner. Dessutom blir service och kliniskt stöd allt viktigare för avancerade behandlingar. Detta medför att kundnärhet, flexibilitet och en stark förankring i den lokala marknaden är viktiga egenskaper hos leverantörer till vården.

AddLifes närvaro i 30 europeiska marknader har stärkt både nya och befintliga leverantörsrelationer, utvidgat gruppens nätverk och möjliggjort försäljning av både egna och distribuerade produkter på nya marknader. AddLifes försäljning är relativt jämnt fördelat över flera europeiska marknader vilket minskar utsatthet för lokala marknadsförändringar. Efter större förvärv under åren 2021 och 2022 är Irland, Storbritannien och Spanien bland de största och snabbast växande marknaderna för AddLife.

Prioriterade segment för AddLife
AddLife har har i sin strategi valt ut några mer prioriterade segment i sin portfölj baserat på en högre potential för både organisk och förvärvad tillväxt. Den genomsnittliga tillväxten i de utvalda segmenten är stark, där Labtech-segmenten  växer med 9,5 procent och Medtech-segmenten växer med 7,5 procent, vilket överstiger branschens genomsnitt.

Övergripande trender och drivkrafter

Flera trender och drivkrafter påverkar den europeiska Life Science marknaden. Dessa återspeglar långsiktiga eller nyligen uppkomna faktorer som berör sektorn och dess leverantörer, vilket kräver förmåga till anpassning och flexibilitet. AddLifes decentraliserade affärsmodell gör det möjligt att snabbt anpassa sig till och dra nytta av dessa trender.

Åldrande befolkning
Den åldrande befolkningen är en avgörande faktor; under de kommande 25 åren förutspås befolkningsandelen i EU som är 80 år eller äldre kraftigt öka från nuvarande 6 procent till 11 procent (Eurostat). Detta är en åldersgrupp som är stora konsumenter av vård, omsorg och diagnostik. Sjukvårdskostnader per capita accelererar från 55-60 års ålder för att nå den högsta nivån runt 80-85 år, med en bibehållen hög kostnadsnivå därefter.  

Samtidigt ökar incidensen och prevalensen av kroniska sjukdomar, vilket medför att en generellt ökad äldre befolkning lever längre  med en eller flera kroniska sjukdomar. Detta skapar en långsiktig efterfrågan på sjukvårdsprodukter, tjänster och lösningar som stödjer en effektivare vård av en äldre befolkning.

Ekonomiska faktorer
Sjukvården i Europa är i stor utsträckning skattefinansierad och med ett ständigt växande behov. Vården är en högt prioriterad samhällsfråga, vilket skapar en viss immunitet mot budgetnedskärningar, även i tider av ekonomisk åtstramning.

Denna stabila tillväxt kan ses genom att analysera BNP-tillväxt i relation till sjukvårdsutgifter över tid på de marknader där AddLife är verksam. Detta visar på att AddLife verkar inom en marknad där efterfrågan är stabilt växande och relativt oberoende av konjunktursvängningar (OECD, WHO, European Central Bank).

^{Not: Inkluderar AddLifes marknader i Europa samt Australien.}

Regelverk
Marknaden kännetecknas av strikt reglering som omfattar alla aktörer, oavsett om de är privata eller statliga. Detta bidrar till försiktighet och viss tröghet, men också till stabilitet och förutsägbarhet.

Höga krav ställs på leverantörer gällande produktkvalitet, certifieringar, upphandlingskrav, regelefterlevnad och övervakning, vilket medför höga inträdesbarriärer för nya aktörer. Nya planerade EU-förordningar för medicintekniska produkter, MDR, och för produkter för In vitro-diagnostik, IVDR, är under implementering i branschen även om de har senarelagts. De nya regelverken kommer i många fall kräva förnyade och mer komplexa prövningar för CE-certifiering. Utöver detta införs kontinuerligt nya hållbarhetskrav, med viss variation i implementering beroende på marknad. Detta är ett dyrt och betungande arbete för små aktörer med begränsade resurser. Det leder också till att större utomeuropeiska leverantörer söker starka lokala partners som kan stötta dem i detta arbete. 

Globala faktorer
Den lokala marknaden är starkt beroende av internationell produktutveckling och tillverkning, vilket gör den känslig för störningar globalt. Protektionistiska handelsavtal och nya handelstullar, pandemier, geopolitiska spänningar och konflikter, som Rysslands invasion av Ukraina och oroligheter i Mellanöstern, kan påverka tillgängligheten och leveranserna av råmaterial och produkter till Europa. 
AddLife är väl positionerat för att hantera utvecklingen i världshandeln som förväntas vara ett osäkerhetsmoment under 2025. Vidare har AddLife en strategi för regionala inköp, diversifierade leverantörsrelationer och nära samarbeten med lokala kunder, vilket bidrar till att minimera riskerna från globala störningar.

Teknologisk utveckling
AddLife gynnas av tre snabbt växande teknologiska områden:

• Next Generation Sequencing (NGS) har länge varit etablerat inom forskningen och expanderar nu snabbt även inom diagnostikområdet. AddLife har ett konkurrenskraftigt erbjudande inom NGS och samarbetar sedan länge med flera ledande leverantörer. Marknaden förväntas växa med cirka 20 procent per år (Horizon Grand View Research), vilket möjliggör för AddLife att stärka sin position ytterligare genom att utöka sitt leverantörsnätverk eller genom strategiska förvärv. 

• Robotkirurgi är ett dynamiskt och snabbt växande segment med en årlig tillväxt på 15–20 procent (Roland Berger, Marketsandata.com), drivet av teknologiska framsteg som förbättrar kliniska resultat och minskar behovet av vårdpersonal. AddLife utvecklar ett starkt erbjudande inom området genom aktiva dialoger med flera ledande leverantörer av robotsystem. Bolaget är väl positionerat för att leverera denna avancerade teknologi till sina kunder och möta den ökande efterfrågan på innovativa kirurgiska lösningar.

• Artificiell intelligens har stor potential inom hela sjukvården, där den bidrar till förbättrad diagnostisk träffsäkerhet och ökad effektivitet. AddLife erbjuder redan flera AI-baserade lösningar, inklusive digital patologi och digitala tillsynstjänster. Genom starka kundrelationer, djup förståelse för inköpsprocesser och en unik kombination av mjukvara, produkter och tjänster är AddLife väl positionerat att ytterligare bredda sitt AI-erbjudande.

Konkurrenssituation som skapar möjligheter
AddLife verkar i en dynamisk marknad med aktörer som är konkurrenter, leverantörer, eller potentiella förvärvsobjekt, ofta med överlappande roller. 

Marknaden genomgår förändringar, inklusive omstruktureringar av globala tillverkare och förändrade marknadsstrategier samt ägarskiften inom multinationella distributionsgrupper. Detta har på olika sätt inneburit fördelaktiga förutsättningar för AddLife i sin framtida organiska och förvärvade tillväxt.

PERSONALBRIST I VÅRDEN

• Det råder brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvården i hela Europa. Behovet förväntas öka med den åldrande befolkningen och högre förekomst av kroniska sjukdomar. Utmaningen förvärras även av en åldrande arbetskraft samtidigt som kompetenskraven ökar inom digitala färdigheter. Detta ger upphov till kapacitetsproblem inom vården, vilket ökar kraven på process- och resurseffektivitet.

• AddLife erbjuder ett brett utbud av produkter som möter sjukvårdens behov för en mer effektiv patientvård. Personalbristen har lett till en större efterfrågan på våra resurseffektiva och avancerade teknologiska lösningar, såsom exempelvis minimalinvasiv kirurgi, vilket stärker vår position på marknaden.

Trender inom Labtech

VÄXANDE ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR DIAGNOSTIK

• Marknadens expansion drivs av framsteg inom teknik, som underlättar utvecklingen av fler och mer kostnadseffektiva testmetoder. Ett exempel är precisionsmedicin, där genetiska tester identifierar en viss, genetisk markör, för att avgöra vilken behandling som blir mest verksam för en individuell patient. Ett annat exempel är snabbtester för en alltmer utbredd antibiotikaresistens.

• AddLife bidrar aktivt till denna utveckling genom att erbjuda produkter, rådgivning och tjänster inom avancerad diagnostik. AddLife kan dessutom spela en viktig roll när nya teknologier går från att användas inom forskning till att användas även inom klinisk diagnostik. Under de senaste åren har samarbeten med flera befintliga leverantörer expanderats till nya marknader, till exempel inom områden som Next Generation Sequencing (NGS) inom genteknik och diagnostik för sepsis.

DECENTRALISERING INOM DIAGNOSTIK

• Pandemiåren har accelererat utvecklingen mot mindre och mer lättanvända diagnostikinstrument som bibehåller laboratoriekvalitet till lägre kostnader och högre tillgänglighet. Dessa instrument, ofta använda i Point-of-Care (POC) sammanhang, når nu nya kundgrupper såsom sjukhusavdelningar och apotek. Efterfrågan på multiparameterinstrument, som tillåter flera tester från ett enskilt prov, har också ökat.

• AddLife har etablerat sig som en expert inom området, med framgångsrika samarbeten till exempel i Sverige, Norge, och Finland, och fortsätter att utforska nya möjligheter för att möta kundbehov. 

OUTSOURCING INOM BIOTECH- OCH LÄKEMEDELSINDUSTRIN

• Den ökande tillväxten inom läkemedelsutveckling har lett till en större efterfrågan på outsourcing, särskilt bland mindre, innovativa biotechbolag som anlitar externa tjänster och analysfunktioner. Detta har resulterat i en expansion av existerande och nya tjänsteerbjudanden inom området.

• AddLife erbjuder idag omfattande applikationssupport och utveckling av analytiska metoder till detta kundsegment och ser över möjligheter att utveckla tjänsteerbjudandet.

DIGITALA FÖRSÄLJNINGSKANALER INOM FORSKNING

• Andelen utomeuropeiska leverantörer inom forskning som erbjuder icke-exklusiva distributionsavtal ökar. Detta leder till en ökning av digital försäljning både från tillverkare direkt till kunder och distributörer som säljer över flera geografiska marknader.

• AddLife har flera bolag med erbjudande inom området där merparten av försäljning sker digitalt. Ytterligare bolag inom gruppen ser över möjligheterna att öka dessa tjänster inom sina kundgrupper och segment.

Trender inom Medtech

PLANERAD KIRURGI

• Pandemins långsiktiga effekter märks fortfarande i Europa, där vårdköer har fortsatt att växa och återhämtningen sker långsamt. Vissa länder har vidtagit åtgärder såsom ökad finansiering och personal för att minska vårdskulden, inklusive utökad användning av privat vård och digitala besök.

• Ökat antal kirurgiska ingrepp kommer att behövas under en lång period. AddLife har genom sitt breda utbud och starka serviceerbjudande inom planerad kirurgi aktivt bidragit till att minska vårdskulden. Med ny teknologi kan operationer ske på kortare tid, med lägre personalbehov samt med kortare eftervård. AddLifes decentraliserade affärsmodell och närhet till kunderna har möjliggjort flexibilitet i försäljning och därmed har vi tagit marknadsandelar gentemot konkurrenter.

CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER

• Intresset för cirkulära affärsmodeller växer, speciellt inom hjälpmedelssektorn där produkter som kan renoveras och återanvändas blir alltmer eftertraktade. Detta minskar viss efterfrågan, men öppnar även upp för nya affärsmodeller.

• AddLife svarar och driver på denna trend genom att erbjuda tjänster som service, renovering och sterilisering av hjälpmedel i Irland, samt uthyrning av utrustning till sjukhus och privatboende. Företaget utforskar aktivt möjligheter att utöka sitt sortiment med återanvändbara produkter och utveckla nya affärsmodeller.

VÅRD I HEMMET

• Den demografiska utvecklingen, stigande vårdkostnader, personalbrist och personliga preferenser driver trenden med äldre med vårdbehov som bor kvar hemma längre. För att möjliggöra detta krävs anpassningar av bostäder, hjälpmedel samt utnyttjande av digitala lösningar.

• AddLife bidrar genom att erbjuda välfärdsteknik flera nordiska marknader, inklusive innovativa lösningar som Hepros "Nattugla", en digital tillsynstjänst som använder anonymiseringsfunktioner och AI för konstant lärande.