MARKNAD
Stark position på en föränderlig, växande Life Science‑marknad
AddLife är en ledande aktör inom Life Science med stark närvaro i stora delar av Europa. Med en decentraliserad affärsmodell inriktad på snabbväxande och lönsamma nischer och ett starkt fokus på kundnärhet och värdeskapande erbjudanden kan AddLifes bolag anpassa sig till och dra nytta av de marknadstrender som råder.
AddLife är väl positionerat för att dra nytta av en marknad som präglas av ett växande vårdbehov, längre vårdköer och ett ökande användande av ny teknologi. Behovet av att genomföra fler operationer ökar, samtidigt som bristen på sjukvårdspersonal består.
Denna utveckling driver efterfrågan på tids- och resurseffektiva produkter och tjänster, avancerade instrument samt ändamålsenliga förbrukningsvaror. Inom ramen för sin strategi har AddLife identifierat ett antal prioriterade tillväxtsegment som förväntas bidra väsentligt till resultattillväxten.
Den europeiska Medtechmarknaden uppgår till strax över 150 miljarder euro. Denna marknad växer med cirka 5 procent per år. Diagnostikmarknaden uppgår till cirka 13 miljarder euro och växer med 2–3 procent årligen. Båda marknaderna är relativt okänsliga för konjunktursvängningar. Källa: Medtech Europe
Marknaden är fragmenterad och består av ungefär 38 000 företag, där 90 procent är små och medelstora företag. Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien är de fem största regionala marknaderna. Inom Europa spenderas i genomsnitt 10 procent av BNP på hälso- och sjukvård, varav nästan 8 procent går till medicintekniska produkter. Källa: Medtech Europe
Gemensamt för de marknader där AddLifes bolag är verksamma är att en stor del av sjukvården finansieras med offentliga medel och en väsentlig andel av affärerna sker genom upphandling. Upphandlingarna blir allt större i omfång, och har ofta långa kontraktstider. Det finns en trend som går från enbart prisbaserade upphandlingar till modeller som också värderar hållbarhet, framför allt i norra och västra Europa, och kvalitet på service och support.
Hälso- och sjukvårdens kliniska behov och produkter är globalt likartade, men regulatoriska krav, sjukvårdens struktur och betalningssystem, upphandlingar, vårdpraxis och patientpreferenser skiljer sig väsentligt mellan olika länder och regioner. Dessutom blir service och kliniskt stöd allt viktigare för att kunna utföra avancerade behandlingar. Detta medför att kundnärhet, service, flexibilitet och en stark förankring i den lokala marknaden är viktiga egenskaper hos leverantörer till vården.
AddLifes närvaro i 30 europeiska marknader har stärkt både nya och befintliga leverantörsrelationer, utvidgat gruppens nätverk och möjliggjort försäljning av både egna och distribuerade produkter på nya marknader. AddLifes försäljning är relativt jämnt fördelad över flera europeiska marknader vilket minskar utsatthet för lokala marknadsförändringar. Efter större förvärv under åren 2021 och 2022 är Irland, Storbritannien och Spanien bland de största och snabbast växande marknaderna för AddLife.
Övergripande trender och drivkrafter
Flera trender och drivkrafter påverkar den europeiska Life Science marknaden. Dessa återspeglar både långsiktigt stabila eller nyligen uppkomna faktorer som berör sektorn och dess leverantörer, och som ställer krav på djup kund och teknologiförståelse samt flexibilitet och anpassningsförmåga. AddLifes decentraliserade affärsmodell gör det möjligt att snabbt anpassa sig till och dra nytta av dessa trender.
Åldrande befolkning
Den åldrande befolkningen är en avgörande faktor; under de kommande 25 åren förutspås befolkningsandelen i EU som är 80 år eller äldre kraftigt öka från nuvarande 6 procent till 11 procent (Eurostat). Detta är en åldersgrupp som är stora konsumenter av vård, omsorg och diagnostik. Sjukvårdskostnader per capita accelererar från 55-60 års ålder för att nå den högsta nivån runt 80-85 år, med en bibehållen hög kostnadsnivå därefter.
Samtidigt ökar andelen människor med kroniska sjukdomar, vilket medför att en generellt ökande äldre befolkning lever längre med en eller flera kroniska sjukdomar. Detta skapar en långsiktig efterfrågan på sjukvårdsprodukter, tjänster och lösningar som stödjer en effektivare vård av en äldre befolkning.
Not: Inkluderar AddLifes marknader i Europa samt Australien.
Ekonomiska faktorer
Sjukvården i Europa är i stor utsträckning skattefinansierad och med ett ständigt växande behov. Vården är en högt prioriterad samhällsfråga, vilket skapar en viss immunitet mot budgetnedskärningar, även i tider av ekonomisk åtstramning.
Denna stabila tillväxt kan ses genom att analysera BNP-tillväxt i relation till sjukvårdsutgifter över tid på de marknader där AddLife är verksam. Detta visar på att AddLife verkar inom en marknad där efterfrågan är stabilt växande och relativt oberoende av konjunktursvängningar (OECD, WHO, European Central Bank).
Regelverk
Marknaden kännetecknas av strikt reglering som omfattar alla aktörer, oavsett om de är privata eller statliga. Detta bidrar till försiktighet och viss tröghet, men också till stabilitet och förutsägbarhet.
Höga krav ställs på leverantörer gällande produktkvalitet, certifieringar, upphandlingskrav, regelefterlevnad och övervakning, vilket skapar höga inträdesbarriärer för nya aktörer. Nya EU-förordningar för medicintekniska produkter, MDR, och för produkter för In vitro-diagnostik, IVDR, är under implementering i branschen, även om övergångsperioden har förlängts till 31 december 2027/28/29 beroende på klassificering.
De nya regelverken kommer i många fall kräva förnyade och mer komplexa prövningar för CE-certifiering. I slutet av 2025 presenterade EU kommissionen förslag om att förenkla dessa regelverk något, i syfte att säkerställa snabbare processer och lägre kostnadskrav för mindre bolag. Utöver detta införs kontinuerligt nya hållbarhetskrav, med viss variation i implementering beroende på marknad.
Detta är ett kostsamt och betungande arbete för mindre aktörer med begränsade resurser, vilket gynnar bolag som är del av en större företagsgrupp. Det leder också till att större utomeuropeiska leverantörer i högre grad söker starka lokala partners som kan stötta dem i detta arbete.
Teknologisk utveckling
AddLife gynnas av tre snabbt växande teknologiska områden:
1. Next Generation Sequencing
NGS har länge varit etablerat inom forskningen och expanderar nu snabbt även inom diagnostikområdet. AddLife har ett konkurrenskraftigt erbjudande inom NGS och samarbetar sedan länge med flera ledande leverantörer. Marknaden förväntas växa med cirka 15 procent per år (Källa: Market Data Forecaster), vilket möjliggör för AddLife att stärka sin position ytterligare genom att utöka sitt leverantörsnätverk eller genom strategiska förvärv.
2. Robotkirurgi
Robotkirurgi är ett dynamiskt och snabbt växande segment med en marknadsstorlek i Europa på 1,8 miljarder USD (2024) och en årlig tillväxt på 16 procent (Global Market Insights), drivet av teknologiska framsteg som förbättrar kliniska resultat och minskar behovet av vårdpersonal. AddLife har under 2025 utvecklat ett starkt erbjudande inom området genom samarbete med sju ledande leverantörer av robotsystem i sex av våra nyckelmarknader. Bolaget är väl positionerat för att leverera denna avancerade teknologi till sina kunder och möta den ökande efterfrågan på innovativa kirurgiska lösningar.
3. Artificiell intelligens
AI har stor potential inom hela sjukvården, där den bidrar till förbättrad diagnostisk träffsäkerhet och ökad effektivitet. AddLife erbjuder redan flera AI-baserade lösningar, inklusive digital patologi och digitala tillsynstjänster. Genom starka kundrelationer, djup förståelse för inköpsprocesser och en unik kombination av mjukvara, produkter och tjänster är AddLife väl positionerat att ytterligare bredda sitt AI-erbjudande.
Konkurrenssituation som skapar möjligheter
AddLife verkar i en dynamisk marknad med aktörer som är konkurrenter, leverantörer, eller potentiella förvärvsobjekt, ofta med överlappande roller.
Marknaden genomgår förändringar, inklusive omstruktureringar av globala tillverkare och förändrade marknadsstrategier samt ägarskiften inom multinationella distributionsgrupper. Detta har på olika sätt inneburit fördelaktiga förutsättningar för AddLife i sin framtida organiska och förvärvade tillväxt.
PROFIL
GLOBALA PRODUKTBOLAG
MULTINATIONELLA DISTRIBUTÖRER
MINDRE LOKALA DISTRIBUTÖRER
BESKRIVNING
- Utvecklar och tillverkar produkter
- Blandad go-to-market strategi – direkt och distribution
- Förvärv som del av tillväxtstrategi
- Ingen med full europeisk täckning eller Medtech-Labtech-kombination
- Stort antal lokala distributörer
- Ofta ägardrivet bolag
RELATION
KONKURRENT OCH/ELLER LEVERANTÖR
KONKURRENT
(AddLifes profilgrupp)
KONKURRENT/
POTENTIELL
FÖRVÄRVSKANDIDAT
PÅGÅENDE TRENDER
- Fokus flyttats till kärnportföljer, vinster istället för marknadsandelar
- Uppdatering av go-to-market strategier
- Ambition att expandera till segment med högre marginal
- Ägarförändringar förväntas
- Kapitalkrav
- Regleringsmiljön
- Begränsningar i succession, talang och affärsutveckling
MÖJLIGHETER FÖR ADDLIFE
- Vinna marknadsandelar
- Nya produktportföljer
- Vinna marknadsandelar från distraherad konkurrent
- Vinna marknadsandelar
- Potential för förvärv
Globala faktorer
Den lokala marknaden är starkt beroende av internationell produktutveckling och tillverkning, vilket gör den sårbar för globala störningar. Ökade geopolitiska spänningar och pågående krig och konflikter, såsom Rysslands invasion av Ukraina och kriget i Mellanöstern, påverkar förutsättningarna. Även protektionistiska handelsåtgärder, nya handelstullar och störningar i internationella transporter kan kraftigt påverka tillgången till råmaterial och produkter, leveranssäkerheten och kostnadsnivåerna i Europa.
AddLife, med verksamhet främst i Europa, är väl positionerat för att hantera utvecklingen i världshandeln, vilken förväntas vara ett osäkerhetsmoment under 2026 och framöver. Vidare har AddLife en strategi för regionala inköp, diversifierade leverantörsrelationer och nära samarbeten med lokala kunder, vilket bidrar till att minimera riskerna från globala störningar.
Majoritet av leverantörsrelationerna i Europa
AddLife är väl positionerat med mer än 95 procent av försäljningen i Europa. Över 80 procent av produkterna kommer från europeiska leverantörer, mindre än 10 procent från Nordamerika och mindre än 5 procent från Kina.
Personalbrist i vården
Det råder brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvården i hela Europa. Behovet förväntas öka med den åldrande befolkningen och högre förekomst av kroniska sjukdomar. Utmaningen förvärras även av en åldrande arbetskraft samtidigt som kompetenskraven ökar inom digitala färdigheter. Detta ger upphov till kapacitetsproblem inom vården, vilket ökar kraven på process- och resurseffektivitet.
AddLife erbjuder ett brett utbud av produkter som möter sjukvårdens behov för en mer effektiv patientvård. Personalbristen har lett till en större efterfrågan på våra resurseffektiva och avancerade teknologiska lösningar, såsom exempelvis minimalinvasiv kirurgi, vilket stärker vår position på marknaden.
Trender inom Medtech
PLANERAD KIRURGI
Pandemins långsiktiga effekter märks fortfarande i Europa, där vårdköer har fortsatt att växa och återhämtningen sker långsamt. Vissa länder har vidtagit åtgärder såsom ökad finansiering och personal för att minska vårdskulden, inklusive en ökad öppenhet för nya teknologier samt utökad användning av privat vård och digitala besök.
Ökat antal kirurgiska ingrepp kommer att behövas under en lång period. AddLife har genom sitt breda utbud och starka serviceerbjudande inom planerad kirurgi aktivt bidragit till att minska vårdskulden. Med ny teknologi kan operationer ske på kortare tid, med lägre personalbehov samt med kortare eftervård. AddLifes decentraliserade affärsmodell och närhet till kunderna har möjliggjort flexibilitet i försäljning och därmed har vi tagit marknadsandelar gentemot konkurrenter.
CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER
Intresset för cirkulära affärsmodeller ökar, särskilt inom hjälpmedelssektorn där produkter som kan renoveras och återanvändas blir alltmer efterfrågade. Detta minskar visserligen viss nyförsäljning, men skapar samtidigt utrymme för nya affärsmodeller.
AddLife möter och driver på denna utveckling genom att erbjuda tjänster som service, renovering och sterilisering av hjälpmedel i Irland samt uthyrning av utrustning till sjukhus och privatboende. AddLife utforskar aktivt möjligheter att bredda sortimentet med återanvändbara produkter och utveckla nya, cirkulära affärsmodeller.
VÅRD I HEMMET
Den demografiska utvecklingen, stigande vårdkostnader, personalbrist och förändrade preferenser driver trenden att äldre med vårdbehov i högre utsträckning bor kvar hemma längre. För att möjliggöra detta krävs anpassningar av bostäder och hjälpmedel, samt ett ökat utnyttjande av digitala lösningar.
AddLife bidrar genom att erbjuda välfärdsteknik på flera nordiska marknader, inklusive innovativa lösningar som Hepros "Nattugla", en digital tillsynstjänst som använder anonymiseringsfunktioner och AI för konstant lärande och prevention.
Trender inom Labtech
VÄXANDE ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR DIAGNOSTIK
Marknadens expansion drivs av framsteg inom teknik, som underlättar utvecklingen av mer avancerade, specifika, snabba och kostnadseffektiva testmetoder. Ett exempel är precisionsmedicin, där genetiska tester identifierar en viss genetisk markör, för att avgöra vilken behandling som blir mest verksam för en enskild patient. Ett annat exempel är snabbtester för en alltmer utbredd antibiotikaresistens.
AddLife bidrar aktivt till denna utveckling genom att erbjuda produkter, rådgivning och tjänster inom avancerad diagnostik. AddLife har dessutom en viktig roll när nya teknologier går från att användas inom forskning till att även användas inom klinisk diagnostik. Under de senaste åren har samarbeten med befintliga leverantörer utökats till nya marknader, till exempel inom områden som Next Generation Sequencing (NGS) inom genteknik och diagnostik för sepsis.
DECENTRALISERING INOM DIAGNOSTIK
Pandemiåren har accelererat utvecklingen mot mindre och mer lättanvända diagnostikinstrument som bibehåller laboratoriekvalitet till lägre kostnader och med högre tillgänglighet. Dessa instrument, som ofta används i Point-of-Care sammanhang, når nu nya kundgrupper såsom sjukhusavdelningar och apotek. Efterfrågan på multiparameterinstrument, som möjliggör flera tester från ett och samma prov, har också ökat.
AddLife har etablerat sig som en expert inom området, med framgångsrika samarbeten bland annat i Sverige, Norge, och Finland, och fortsätter att utforska nya möjligheter för att möta kundernas behov.
OUTSOURCING INOM BIOTECH- OCH LÄKEMEDELSINDUSTRIN
Den ökande tillväxten inom läkemedelsutveckling har lett till en större efterfrågan på outsourcing, särskilt bland mindre, innovativa biotechbolag som anlitar externa tjänster och analysfunktioner. Detta har resulterat i en expansion av både befintliga och nya tjänsteerbjudanden inom området.
AddLife erbjuder idag omfattande applikationssupport och utveckling av analytiska metoder till detta kundsegment och utvärderar löpande nya möjligheter att vidareutveckla tjänsteerbjudandet.
DIGITALA FÖRSÄLJNINGSKANALER INOM FORSKNING
Andelen utomeuropeiska leverantörer inom forskning som erbjuder icke-exklusiva distributionsavtal ökar. Detta leder till en växande andel digital försäljning, både från tillverkare som säljer direkt till kunder och från distributörer som verkar på flera geografiska marknader.
AddLife har flera bolag med erbjudande inom detta område, där merparten av försäljning sker digitalt. Ytterligare bolag inom gruppen utvärderar möjligheterna att öka dessa tjänster inom sina respektive kundgrupper och segment.
Prioriterade segment för AddLife
AddLife har i sin strategi identifierat ett antal prioriterade segment i portföljen, baserat på en högre potential för både organisk och förvärvad tillväxt. Den genomsnittliga tillväxten i de utvalda segmenten är stark, där Labtech-segmenten växer med 9,5 procent och Medtech-segmenten växer med 7,5 procent, vilket överstiger branschens genomsnitt.
| Prioriterade segment | Förväntad marginal, % | Adresserbar marknad (USDm)¹ | Marknad CAGR 2023 - 2028, % | Beskrivning och motivering |
|---|---|---|---|---|
| DIAGNOSTICS | ||||
| Mikrobiologi | >12 | 1 300 | 8,2 | Nya teknologier utvecklas, t.ex. nanoteknik för biosensorer, metagenomik eller snabb-PCR |
| Immunologi | >12 | 35 400 | 7,7 | Växande segment, t.ex. allergi, autoimmunitet och infektionsserologi |
| Cytologi & patologi | >12 | 5 300 | 13,6 | Digital patologi är den avgörande drivkraften för segmentets expansion |
| POC (Point of Care) | 10-12 | 15 200 | 10,2 | Nya teknologier utvecklas och nya marknader öppnas inom Point of Care |
| Molekylär diagnostik & genetiska tester | >12 | 5 300 | 10,4 | Växande marknad med ny teknologi och fragmenterad konkurrens |
| BIOMEDICAL & RESEARCH | ||||
| Molekylärbiologi | >12 | 6 200 | 13,3 | Nya teknologier driver marknaden, t.ex. singelcellssekvensering eller CRISPR-Cas9-teknik |
| Cellbiologi & odling | 10-12 | 9 300 | 11,8 | Bioteknologisk forskning växer |
| Avancerade instrument för laboratorieanalys | 10-12 | 22 800 | 8,7 | Avancerade nischapplikationer som ofta stödjer försäljning av reagenser (instrumentvärden >10 KEUR) |
| HOSPITAL | ||||
| Kirurgi | >10 | 4 600 | 8,2 | Hög efterfrågan, intressanta delsegment som ENT (egna produkter) eller bariatrisk kirurgi |
| Ortopedisk kirurgi | >10 | 9 200 | 4,2 | Höga marginaler och tillväxt, möjligheter till geografisk expansion |
| Interventionell radiologi | >10 | 8 000 | 5,3 | En del av den snabbt växande minimalinvasiva kirurgin |
| Endoskopi | >10 | 9 700 | 6,7 | En del av den snabbt växande minimalinvasiva kirurgin |
| Oftalmologi | >10 | 20 600 | 4,3 | Växande efterfrågan, unik AddLife-plattform |
| Förbrukningsartiklar för sjukvården | 8-10 | 103 400 | 8,4 | Möjligheter med egna produkter i befintliga kanaler, vilket tillför stabila volymer till verksamheten |
| HOMECARE | ||||
| Bostadsanpassning | >12 | 1 400 | 11,6 | Växande initiativ för att människor ska kunna bo kvar hemma längre innan de flyttar till en institution |
| Välfärdsteknologi | 8-10 | 3 600 | 11,8² | Nya digitala teknologier, hög tillväxt och potential i utvalda geografiska marknader |
| Tekniska hjälpmedel | >12 | 4 400³ | 9,9⁴ | Avancerade tekniska hjälpmedel för funktionshindrade och äldre är en växande marknad |
| Marknader: Europa och Australien. Välfärdsteknik enbart Europa. 2021–2027. | ||||
| Källa: Market Data Forecast, Berg Insight, Next MSC, AddLife analys. | ||||
| ¹Europa och Australien. ²Prognosperiod 2021–2027. ³Endast Europa, data från 2024. ⁴2024–2029. | ||||